杭齿前进年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公司按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，紧扣市场中心，注重营运效率，推动内部改革，保持了企业的平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入,.58万元，同比增加1.09%;归属于母公司所有者的净利润1,.28万元，同比增加36.03%；期间费用为38,.98万元，同比下降5.64%。全年的经营工作主要表现在以下方面： 1、提升营销质量 报告期内，公司积极主动地分析把握市场形势，采取针对性营销措施，不断提升公司销售业务的质量。 公司紧抓远洋运输市场行情转好的机遇，和远洋渔船市场、沙船市场、内河航运发展良好的形势，充分发挥公司品牌的影响力，公司船用产品销售同比微增，市场占有率进一步得到提升；受装载机、路面机械行业销售下滑较大的影响，公司工程机械产品销售出现下滑，公司积极开拓新产品、新市场，努力为后续发展打下基础；年我国风电市场看好，公司风电产品销售出现较大增幅；公司利用技术和加工优势，在特种工业传动产品获得明显增长；受东南亚国家近年来日益严格的捕捞政策的影响，公司境外销售出现小幅下降，公司新开拓了苏里南、瓦努阿图等新市场、新客户；公司充分发挥粉冶摩擦产品领域自身竞争优势，保持了经营效益的稳定。 2、推进创新驱动 报告期内，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，深入推进基础共性技术研究工作，完成浙江制造标准《工程机械电液控制动力换挡变速器》发布，修订完成《产品策划控制程序》和《产品设计开发控制程序》。年，公司申报受理专利和软件著作权申请共52件，新增授权专利和软件著作权共31件、其中发明专利3件。公司同时加强了新工艺、新技术的推广应用，对部分工艺进行优化改进，有效提高生产效率，降低生产成本。 3、推动企业改革 报告期内，公司不断优化内部机构设置，组建成立工程传动事业部，设立杭齿传动（安徽）公司、杭州前进推进器公司，吸收合并杭州前进重型机械有限公司，进一步优化了公司管理效率。 4、提升企业创效能力 报告期内，公司持续深入推进信息化建设工作，提升产品设计、供应商关系管理等环节信息化水平，实施PLM产品全生命周期管理系统项目建设。公司加强资金管控力度，优化融资结构，有效减少了财务成本支出；从生产管理多方面入手，深入开展降本增效活动，切实加强费用管控，提升了企业运营效率。
二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入,.58万元，同比增加1.09%;归属于母公司所有者的净利润1,.28万元，同比增加36.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,.53万元，同比增加44.99%。
三、公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1、行业格局和趋势 年，我国面临的国内外风险挑战明显上升，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。年1月下旬快速蔓延的新冠肺炎疫情已对我国社会运行与经济发展产生影响，需求和生产骤然放缓，企业复工延迟，生产受阻，企业经营计划、经营节奏被迫调整；交通管控导致物流运输困难，产业链上下游复工衔接不畅，供应链难以保障。短期内，新冠肺炎疫情对工业企业生产经营形成严重冲击，工业企业利润明显下降，年1-2月份，制造业实现利润总额同比下降42.7%，制造业工业增加值同比下降15.7%。 年3月份之后，我国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复；但是，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，为遏制疫情蔓延，多数经济体采取了“隔离、区域封锁、社交疏离”等措施，这些举措限制了经济流动性，导致供应链中断和消费需求下降，从消费端和生产端两个方面同时对经济运行带来压力，世界经济贸易增长受到严重冲击，国际货币基金组织(IMF)预计受新冠肺炎疫情影响，年全球经济将萎缩3%。我国经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。 根据年我国进出口数据计算，我国进出口总额占GDP比重约为32%，出口总额占GDP比重约为17.4%，我国海外贸易依存度依旧较高。中国机械工业领域已经全面融入全球价值链，中国既是供应方，又是核心消费者，随着疫情在全球的不断扩散，行业产业链受到的冲击更加明显，行业未来可能面临上游供应链缺货叠加全球需求疲软的风险组合，行业出口订单可能会被消减或延迟，进而出现出口订单大幅下滑的局面。 为对冲疫情影响、稳定经济运行，国家和地方有关政府部门出台了众多支持疫情防控、促进复工复产、帮扶困难企业的政策，通过减轻税费负担、增加财政金融支持、减缓社保压力、降低能源价格、简化审批流程等方面支持和帮助企业应对疫情影响。随着稳投资、稳消费、稳外贸政策措施集中颁布，有关项目逐步的落实，市场信心进一步恢复。疫情过后开展的恢复性建设与投资，可能为机械行业释放出潜在的市场，为机械工业结构调整、转型升级带来新的机遇。 （1）船舶制造行业 年，中美两国达成第一阶段经贸协议，将扩大自美农产品、能源产品、工业制成品等品种进口，航运的增长给相关主力船型的订造需求带来利好；但考虑到航运业中长期发展的不确定性，船东投资仍将普遍谨慎，同时新冠肺炎疫情将对年经济、贸易、航运等带来显著的负面影响，进一步拉低全球新船成交量。 尽管中国造船企业纷纷进行高端转型，发展多元产业降低经营风险，以及持续推进战略性重组，但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题目前仍然存在。此外，短期内肺炎疫情爆发一方面进一步加剧国内船海企业的成本压力，年中国造船企业面临的形势依然严峻。年，造船企业新承接订单量、手持订单量均呈下降趋势，行业竞争加剧，行业不确定性因素增加。 公司将凭借产品系列全面、技术实力雄厚、高知名度与认知度、覆盖全国售前及售后的网络等的综合优势，积极应对行业挑战，在巩固传统优势市场的基础上，积极开拓新市场与弱势市场，扩大公司产品在高端领域的配套份额，维护公司品牌优势，继续保持行业领先地位。 （2）工程机械行业 虽然受到新冠肺炎疫情影响，下游复工延迟，但预计年全年工程机械需求仍稳定增长。随着国内疫情影响减弱，下游行业陆续复工，托底经济更促使基建投资增长，逆周期调节力度加大；专项债新规落地；国家完善固定资产投资项目资本金制度，降低部分基础设施项目最低资本金比例，基础设施等项目可通过发行权益型、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金等多项政策叠加，基建增速预计将有较大幅度提升，工程机械下游需求得到释放。此外，工程机械产品使用寿命到期高峰和环保限制将持续驱动产品更新需求。 公司生产的工程机械变速箱主要与工程机械行业中的装载机、平地机、压路机等细分领域配套，均处于行业领先的市场地位。公司作为国内最大的工程机械变速箱专业配套制造商，将充分利用多领域的技术积累优势，重视细分市场，做好个性化配置。年公司要在巩固传统市场的基础上，继续开发和扩大多个门类工程机械变速箱，不断开拓新产品、新市场，进军新领域，保持行业领先。 （3）风力发电行业 年，我国风电行业在存量项目加速执行、弃风率与弃风量双降的驱动下，将迎来“抢装潮”，产业链需求旺盛，行业景气度高。年5月，国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，调整我国风电价格补贴政策，明确了以完成并网为标准的补贴时间节点，我国风电行业在-年进入抢装潮。此外，随着弃风限电的逐步改善，“三北”地区消纳状况好转，良好的资源条件和运输吊装的便利性将会为风电新增装机打开空间。 公司风电产品的高功率密度、高可靠性的质量的优势受到越来越多的主机厂和业主的认可，同时，公司的产品系列型谱日益完善、满足用户个性化需求的能力不断增强，公司的风电产品业务上升开始加速。 受疫情影响，春节后公司复工复产延迟，客户需求放缓，同时交通限制导致物流运输不畅、产业链上下游供应和销售的匹配难度加大。随着疫情在全球蔓延，公司的海外客户的需求及海外供应链开始出现异常；预计后续全球疫情变化将给国内外经济宏观环境和与公司相关的行业带来的巨大影响，从而传导并影响公司年的经营活动。 公司管理层认为：年，困难、挑战依与机遇并存，虽受到新冠肺炎疫情影响，但我国经济稳中向好、长期向好的经济基本趋势没有改变。国家“推进传统制造业优化升级，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群”的政策以及中央与地方政府其他关于推动制造业高质量发展的政策导向将给我们带来机遇。公司作为传统制造业企业，将紧抓机遇，积极应对挑战，实现企业向先进制造业的转型升级。 (二)公司发展战略 年工作的总体要求是：以着力提升企业盈利能力为首要目标，以持续深化企业体制机制改革为内生动力，以“切实用好市场开拓、生产管理、技术创新、企业管理四个抓手”为主要手段，全面推进企业高质量创新发展。 (三)经营计划 年，公司营业收入目标为17.5亿元，期间费用控制在4.04亿元以内。为实现经营目标，公司将采取以下措施： （1）注重效益，持续发力，实现销售业绩的稳步提升 年，公司将顺应市场导向，紧扣客户中心，在巩固传统市场的基础上，切实加大新市场、新业务开拓力度。 船用产品领域，持续巩固传统强势市场，扩大公司产品在高端领域的配套份额，加大特种船舶市场开拓力度，积极推广简化版可调桨在渔船市场的应用。工程产品领域，公司将推进液力变速箱、分动箱、直驱箱、行星减速机等新产品的应用,及自动变速箱的配套。紧抓国内风电市场机遇，提升订单交付率。加大高速箱市场拓展力度。粉末摩擦材料领域充分地发挥行业地位和品牌优势，确保军品市场份额。 （2）重点突破，切实提升产能与生产效率 年，公司继续推进精益生产管理模式，持续优化整合供应商资源，加快新技术、新材料、新工艺的推广应用，提升加工效率。 （3）创新驱动，实现产品转型升级 完善前沿性研发与市场性研发双向并轨机制，以前瞻性趋势为基础，以市场性需求为导向，全力做好年度技术创新工作。积极参与政府重点创新研发项目，参加国家、行业标准的起草制订工作，引领行业创新前沿。 （4）管理创效，有效提升企业管理运行效率 完善机制激发人才活力，持续优化人力资源结构，形成精干高效的运行体系；切实开展品质提升、质量改进工作；加快推进信息化工作实施步伐；持续开展降本增效工作。 (四)可能面对的风险 (1)外部环境风险：新冠肺炎疫情带来的风险及下游行业波动的风险 受疫情影响，春节后公司复工复产延迟，客户需求放缓，同时交通限制导致物流运输不畅、产业链上下游供应和销售的匹配难度加大。随着疫情在全球蔓延，公司的海外客户的需求及海外供应链开始出现异常；预计后续全球疫情变化将给国内外经济宏观环境和与公司相关的行业带来的巨大影响，从而传导并影响公司年的经营活动。 应对措施：公司将密切 (2)应收账款发生坏账风险 机械行业仍普遍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般质保期都在24个月以上，风电全行业过高的应收款比率的现状，存在发生坏账风险。 应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。 （3）人民币汇率变动风险 各国政府特别是欧美日等国为应对疫情，纷纷加大了本国的财政激励力度，进一步增加了人民币汇率波动的风险。上年度公司国外销售营业额约1.94亿元人民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。 应对措施：公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险 （4）成本控制的风险 公司的原材料主要为各类钢材、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。 应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。 （5）技术更新及产品开发风险 公司为拓展产品领域不断自主研发新产品，不断更新换代的市场需求变化决定了产品和技术的开发创新是一个持续性过程。在这期间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，因之导致技术更新和产品开发推广出现失误，使公司面临技术更新及产品开发的风险。 应对措施：公司拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发力度等方面加大力度，同时加强与国内外专业团队的合作，共同研制开发新产品，以强大的技术支持资源优势来保证研发实力。 对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术优势。
四、报告期内核心竞争力分析 1、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；所在工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率为20%左右，是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内5家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等40多个国家和地区拥有75家代理商；船机产品有一级经销商55家，售后服务网点家；工程产品服务站家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内24小时、省外48小时到位。 2、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。截至报告期末，公司拥有专利技术项，其中发明专利41项；主持及参与修订的国家标准、行业标准30项；目前承担的国家科研项目4项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。 3、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了ABS、BV、GL、KR、LR等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品WG/系列液力变速器曾经德国ZF公司考核试验认可，达到ZF公司相关标准。 4、装备优势 公司现有各类设备4,余台，主要生产设备1,多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。来源:同花顺金融研究中心
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